ファイナンシャル・プランナー（AFP・CFP）の試験内容： ファイナンシャル・プランナー（AFP・CFP）

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【試験内容】　
〈AFP〉学科・・択一式
　　　　　　　　　①ライフプランニングと資金計画　②リスク管理　③金融資産運用
　　　　　　　　　④タックスプランニング　⑤不動産　⑥相続、事業承継
　　　　実技・・記述式
　　　　　　　　　①関係業法との関係および職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル
　　　　　　　　　プランニング　②ファイナンシャル・プランニングのプロセス　
　　　　　　　　　③顧客のファイナンス状況の分析と評価　④プランの検討・作成と掲示
〈CFP〉筆記・・択一式、記述式
　　　　　　　　　①金融資産運用設計　②不動産運用設計　③ライフプランニング・
　　　　　　　　　リタイアメントプランニング　④リスクと保険　⑤タックスプランニング　
　　　　　　　　　⑥相続・事業承継設計
　　　　実技・・資産相談業務（口頭試問形式）
　　　　　　　　　①関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・
　　　　　　　　　プランニング　②顧客のニーズおよび問題点の把握　③問題解決策
　　　　　　　　　の検討・分析　④顧客の立場に立った対応
＊科目ごとの受験、合格が認められています。

【受験資格】
〈AFP〉協会認定の認定研修を終了した者
〈CFP〉20歳以上で、AFP有資格者であり1年間の実務経験を有する者
　　　　実技・・CFP学科合格者

資格取得を目指す方の参考サイト

　

資格取得に役立つ講座

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